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社保炒股战绩超过同期公募平均水平5.6个百分点

  菲华phhua.com讯: 社会保障署(SSS)报告,2015年全年其投资收入达到286.5亿元,投资回报率达6.9%,超过了市场一些关键指标,如十年期国债和364天期国债的平均利率分别为4%和2.1%。

图片 1 投资股票8年赚1326亿,占全部投资收益的46%;年均收益率高出通胀6个百分点

  社保署投资部执行副总裁Rizaldy T. Capulong指出,去年该机构的投资回报率也领先於国内的经济指标,去年国内生产总值增长5.8%,而通货膨胀率为1.4%。

图片 2   数据来源:Wind资讯(注:表中数据截止日期为2011年12月31日。截至去年三季度,社保基金共计在365家公司的前十大流通股东名单中出现。)

  Capulong说:“我们的投资活动,以社保署的章程为指导,坚持安全,良好的收益率和流动性的原则。在当前的市场条件下,我们尽量做到最好。”

  全国社保基金理事会理事长戴相龙昨日表示,社保基金8年投资股票累计获得投资收益1326亿元,占全部投资收益的46%,年化投资收益率达到18.61%,比全部基金累计平均收益率高出10个多百分点。

  从2011年到2015年,社保署的年投资回报率平均为9.1%,超越了GDP增长率5.9%,十年期国债4.8%,通胀率3.3%,和过去五年来364天期平均收益率1.8%。

  坚持合理价位长期投资

  占社保署投资收入38.6%的政府证券收益,投资回报率为7.1%,达到110.5亿元,而2014年为109.8亿元。

  戴相龙是在全国社保基金理事会第四届理事大会第二次会议上作出上述表示的。

  Capulong说:“股权投资也给我们的会员带来良好的回报,去年收益达到81.3亿元,投资回报率达8.2%,尽管去年证券署综合指数的平均回报率为3.9%。证券投资收益约占我们的总投资收益的28.4%,是我们投资策略的重要组成部分。”

  社保基金会于2003年6月开始投资股票,历年股票资产占全部资产的比例平均为19.22%。社保基金同时运用直接投资和委托投资方式,除四只股票组合由全国社保基金理事会管理外,社保基金选择委托投资管理人投资复杂多变的股票二级市场。被社保基金选中的管理人包括华夏基金(微博)、南方基金(微博)和博时基金(微博)等。

  去年来自工资贷款的收益 为48.6亿元,略高於2014年的47.9亿元,投资回报率为7.8%。同时来自企业票据和债券的收益从2014年的10.3亿元上升至14.1亿元,投资回报率为5%。

  戴相龙表示,股票投资收益波动大,但只要在合理价位上购买股票,坚持长期投资,从长期看,仍可获得比固定收益产品更高的收益。

  2011年,社保基金获财政性净拨入资金483亿元,至此,中央财政性资金累计拨入达4920亿元。自2009年6月国有股转持政策出台至2011年底,共实现境内国有股追溯转持74亿股,发行市值554亿元,分别占应追溯转持股份和发行市值的82%和87%。

  分析称投资蓝筹股居多

  “社保基金能够取得这样的收益率不排除是由于‘国家队’的缘故。”一位券商人士表示,18.61%年化投资收益率确实不低。

  根据Wind资讯统计,截至去年三季度,社保基金共计在365家公司的前十大流通股东名单中出现。英大证券研究所所长李大霄(微博)表示,社保基金能够敏感把握政策变化,采取低位建仓的策略,股票投资以蓝筹股居多,采取长期投资和价值投资的方式是其能够取得较高收益率的原因。

  “尤其是低位建仓的策略非常重要,在市场需要的时候进入。”李大霄称,今后养老金入市也应采取同样的策略。

  年均收益率高出通胀6个百分点

  戴相龙昨日在会议上透露,截至2011年底,社保基金会投资运营总资产8689亿元,其中,直接投资资产为5042亿元,占58.03%;委托投资资产为3647亿元,占41.97%。到2011年底,各大类资产的实际比例分别为:固定收益占50.66%,股票资产占32.39%,实业投资占16.31%,现金及等价物占0.64%。

  戴相龙称,2011年基金投资已实现收益431亿元,实现收益率5.58%。2010年,上证综指去年整体跌14.31%,社保基金投资收益321亿元,投资收益率4.22%。

  数据显示,在2001年-2011年的11年里,全国社保基金共实现投资收益2847亿元,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点。

  195亿投资13只私募股权基金

  戴相龙表示,社保基金坚持资产配置多元化,将基金配置到固定收益产品、股票和实业中去,其比例根据市场变化及时调整,分散了投资风险。

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